Когда Господь создал человека, мятежный Люцефер поднял на небесах бунт. Его армия ангелов была разбита и он был навечно изгнан из рая. Эти ангелы падшие отвернулись от Люцефера, выбрав земную жизнь среди людских удовольствий. Они взяли себе смертных жён, от которых у них родились дети, названные Нифелимами, обладающие силами ангелов и душами людей. Разозлившись Господь послал на людей потоп, убивая нифелимов и заставляя падших скрываться. Он послал силы свирепых воинов-ангелов, чтобы отыскать уцелевших после потопа. Однако, в пророчестве есть для падших надежда: родится нифелин, который спасёт их  и вновь вернёт в рай. Поэтому падшие затаились и ждут....

  В ролях: Пол Уэсли, Квеси Амеяу, Фернанда Андраде, Шарон Кановас, Стюарт Кауэн, Дулиттл, Алекс Феррис, Чела Хорсдэл, Джесси Хатч, Дженнифер Китчен