Когда агента ФБР Томаса Мекелвея переводят из Даласького отделения в подразделение Альбукерке, ему сразу поручаю дело о жестоком убийстве коммивояжера Гарольда Спека, которое стало первым но далеко не последним преступлением неуловимого маньяка. Впоследствии для ускорения расследования и помощи Томасу, в город приезжает его бывшая напарница Фрэн Кулок. Именно вместе с ней они приходят к выводу, что жертвами жестокого маньяка становятся серийные убийцы, которых долгие годы безуспешно разыскивала полиция. Хотя агент Мекелвея одержимый целью поймать преступника, но он симпатизирует его поступкам. Сопоставив все факты и доказательства агенты Макелвей и Кулок начинают догадываться, что ко всем убийствам непосредственное отношение имеет бывший агент их ведомства - Раян.