В конце времен правления великой династии Цинь, смелый солдат и мудрый военачальник императорской армии Су, после определяющей и кровопролитной битвы решает покинуть военную службу и идет на заслуженный отдых. Главным в его жизни теперь становится любимая жена, маленький сын, совершенствование боевого искусства и спокойная жизнь, без крови и убийств. 
Шесть лет спустя его сводный брат Юан возвращается с жестокой войны, теперь главной целью жестокого командира становится месть Су и его близким, причиной которой стала темная семейная история. Жизнь Су обваливается в одночасье, когда погибает его жена и сын попадает в плен. Раздавленный духовно и смертельно ранен он попадает к таинственному старцу, который обучает его многие секреты боя. Но даже это не может уменьшить его душевную боль. Разрушенный от горя он превращается в пьяницу и нищего, но скоро наступит время когда он сможет встретиться со своими врагами в смертельном поединке.