Отслужив в армии, Павел Зубков решил не возвращаться в родное село, а уехать далеко на Север. И всё потому, что он ранее получил письмо от матери, в котором она его уверяла, что его любимая девушка Настя забеременела от другого мужчины.

  Прошли годы.. Павел получает ещё одно письмо, но уже от своего отца, в котором тот сообщает, что очень тяжело болен и просит сына срочно приехать. Вернувшись в село, Павел узнаёт настоящую причину вызова: у него есть родная дочь - Полина! Он узнал правду, что его любимая девушка ему не изменяла, а родила дочку именно от него. После напрасных ожидиний Павла из армии, Настя вышла замуж за местного художника, родила сына Павлика и к тому же усыновила ещё одного немого мальчугана Стёпку. Но из-за болезни она умерла.

  Пожилым родителям Павла было отказано в усыновлении маленьких детей. И именно теперь ему предстоит принять самое важное решение: забрать детей к себе или позволить органам опеки определить малышей в приют..