Начало 18-го века. В Европе продолжается бешеная охота на ведьм и правление инквизиции, с лютой ненавистью очищающей мир от ведьм и нечисти. Поддавшись минутной слабости, монах - капуцин Амбросио попадает в объятия привлекательной ведьмы Матильди, поставив под угрозу собственное существование. Чтобы вновь завоевать доверие Церкви, он готов на что угодно, даже заключить сделку с Дьяволом, еще не подозревая, чем все закончится.