Для большой Китайской империи настали мрачные времена, времена когда каждое из царств жило по своим законам, а безжалостные полевые генералы вели кровопролитные бои, чтобы насытить бесконечные капризы своих царей. Во время этих войн миллионы людей погибли, а тем кому удалось остаться живыми имели только два варианта в дальнейшей жизни - убивать или быть убитым. 
Действие фильма перенесет нас на поле битвы, где в упорной борьбе сошлись два враждующих войска, Лян и Вэй. Кровавая бойня между многотысячными армиями длилась с рассвета до сумерек. В конечном итоге из смертельного поединка вышли живыми только два воина вражеских лагерей - великий полководец армии Вэй, и маленький по званию солдат армии Лян. 
Воспользовавшись тем, что полководец тяжело ранен, солдат захватывает его в плен, и планирует доставить своему правителю, ведь это станет залогом его возвращения к собственному дому и семье. Но далеко не все так просто, ведь на пути к желанной свободе, двое врагов станут героями многих приключений.