Главный герой фильма Билала (Фырат Айверды) - семнадцатилетний курдский беженец, который бежит из Ирака, чтобы увидеть свою любимую, которая эмигрировала в Англию еще раньше. Его тяжелое путешествие по Европе продолжалась три месяца, но наконец он достиг крайнего севера побережья Франции, откуда ближайший и единственный путь попасть в желанную Англию. Но вдруг его надежды угасают, так как согласно закону ему туда путь закрыт. 
Он не желает возвращаться назад, поэтому юный путешественник разрабатывает план чтобы переплыть холодные воды Ла-Манша. Именно здесь на его пути встречается Симон (Венсан Линдон), среднего возраста и угнетенный духом инструктор по плаванию, который боится неизбежного расставания с любимой женой. 
Несмотря на значительную разницу в возрасте, двое мужчин обнаруживают, что имеют много общего между собой, и их дружба перерастает в прочную связь, которая оказывается необходимая каждому из них, для достижения и реализации своих представлений о счастливой жизни. 
Замечательный фильм создан сценаристом и режиссером Филиппом Лиоре, оставит массу положительных впечатлений после просмотра.