Сюжет фильма повествует нам о реальном человеке, который жил в небольшом городе Баия, что в Бразилии. События фильма переносят зрителей на начало 20 века и розповдають о жизни Мануэль Энрике Перейра, родившийся в 1895 году. Талантливый боец в стиле капоэйры он после окончания обучения прошел своеобразный обряд крещения и получил новое имя - Жук. История фильма начинается с убийства Алипия, мастера долгие годы учил Жука. Мастер Алипий был убит по приказу правящего тогда полковника Венанс, который все сильнее угнетал права чернокожих. Что и вызвало своеобразную партизанскую борьбу Жука против полковника и его сторонников, которое проявляется в поджоге плантаций и различной техники. 
Большое количество бразильских негров, верят в силу богов природы, и поэтому убеждены, что Жук охраняется самими богами от нападений врагов. И впоследствии предатель рассказывает полковник Венанс, что убить его можно только ножом из специального материала, что и сделали охранники полковника.