У каждого свои воспоминания о школьных выпускных вечерах, но всегда это традиционные жизненные напутствия учителей, большое количество цветов, танцы с обязательным школьным вальсом и гуляния ночь на пролет. 
Выпускной вечер в особой школе под Смоленском, в конце военного лета 1943 года отличается от всех остальных. Три десятка подростков пьют шнапс, закусывают а дальше поют русские песни. А под конец вечера один из их преподавателей достает пистолет и разряжает всю обойму в портрет Гитлера который висел в зале. Руководство учебного заведения старается замять этот неприятный инцидент, ведь на следующий день выпускникам придется лететь в тыл Красной армии, для проведения деверсий, от которых будет многое зависеть в переломный год войны.